法國經(jīng)濟部8月6日發(fā)布名為《上半年法國外貿(mào)形勢》報告,重點對近期法國外貿(mào)出口狀況進行描述和分析。
報告認為,法國企業(yè)很好地利用了全球經(jīng)濟復(fù)蘇的機會,特別是新興經(jīng)濟體的強勁需求,使法國外貿(mào)出口額在經(jīng)歷了2009年經(jīng)濟危機打擊并出現(xiàn)大幅回落后,于2010年上半年出現(xiàn)明顯回升。
報告強調(diào),上半年,法國與新興經(jīng)濟體的外貿(mào)進出口額“強勁增長”,新興經(jīng)濟體的旺盛需求,成為拉動法國外貿(mào)出口的重要積極因素。
報告同時指出,盡管2010年法國外貿(mào)出口形勢好轉(zhuǎn),但是,由于能源進口價格攀升,歐元匯率疲軟,導(dǎo)致法國外貿(mào)逆差依然居高不下。
一、上半年法國外貿(mào)形勢概況
法國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2010年上半年,法國外貿(mào)出口額與2009年同期相比,增幅達10%,與2009年下半年進行環(huán)比,增幅則為6%。
上半年,法國企業(yè)在航空、醫(yī)藥的競爭優(yōu)勢對擴大法國外貿(mào)出口貢獻明顯。截至2010年上半年末,法國在該兩個領(lǐng)域的外貿(mào)出口額已經(jīng)超過經(jīng)濟危機爆發(fā)前的水平。此外,上半年法國空客飛機的訂單數(shù)量明顯增加,預(yù)示著今后一段時間法國外貿(mào)出口前景良好。
法國外貿(mào)國務(wù)秘書Anne-MarieIdrac對新聞界表示,上半年法國外貿(mào)出口取得佳績,“顯示了經(jīng)歷危機后法國外貿(mào)出口的強大能力”。
2010年上半年,在法國擁有優(yōu)勢的領(lǐng)域,包括航空、交通基礎(chǔ)實施、能源、城市設(shè)備(水、垃圾處理)、醫(yī)療保健等領(lǐng)域,新興經(jīng)濟體表現(xiàn)了旺盛的需求,
法國與新興經(jīng)濟體簽署的大額合同增幅明顯,對新興經(jīng)濟體的外面出口額增幅明顯高于其他地區(qū),其中,法國對中國的外貿(mào)出口額增幅高達36%,對巴西更高達51%。
1.得益于全球貿(mào)易復(fù)蘇的宏觀經(jīng)濟背景
上半年,法國外貿(mào)得益于全球貿(mào)易復(fù)蘇,以及全球性需求增長。
2009年夏季以來,全球需求開始增加,2010年初,這個趨勢繼續(xù)保持。在亞洲需求增加(特別是中國進口在2009年上半年到2010年上半年強勁增長55%)的拉動下,以及發(fā)達國家需求增長的拉動下,國際貨物和服務(wù)貿(mào)易量可望在2010年增長9%(國際貨幣基金組織預(yù)測),或者10%(世界貿(mào)易組織預(yù)測)。
在上述大背景下,2010年上半年,法國外貿(mào)出口同比增幅達到10%,環(huán)比達到5.9%。
2.貨物貿(mào)易逆差仍在擴大
上半年,法國進口環(huán)比增長7.4%,超過同期出口增幅(+5.9%)。法國上半年進口增加幅度較大的原因,四分之三增幅來自歐元區(qū)以外,因為歐元貶值,必然導(dǎo)致進口額增加。
盡管2010年上半年法國外貿(mào)出口增幅不小,但仍小于2008年上半年經(jīng)濟危機爆發(fā)前的增幅(超過+10%)
在此背景下,上半年,法國外貿(mào)逆差額有所擴大,達到245億歐元,高于2009年下半年(逆差額為204億歐元)。
逆差擴大的主要原因,一個是進口能源漲價(以美元計價的原油價格),一個是歐元匯率對美元下降。
3.服務(wù)貿(mào)易順差增加
今年頭5個月,出口增幅(+3.9%)大于進口增幅(+1.8%),導(dǎo)致服務(wù)貿(mào)易額順差環(huán)比增加12億歐元,達到66億歐元。
4.法國保持其全球市場份額
隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇,需求回升,法國外貿(mào)出口相應(yīng)回升,表明法國在經(jīng)歷了經(jīng)濟危機之后,依然保持了其在全球市場的份額。
特別是與經(jīng)合組織其他成員國相比,法國的市場份額在2010年上半年大約為6.4%。此外,法國的其他主要歐洲盟國也保持了各自的市場份額。
盡管如此,迄今,無論法國,還是德國、西班牙、意大利,其外貿(mào)出口額都還沒有恢復(fù)到危機前的水平。
5.與歐盟成員國貿(mào)易穩(wěn)中有升
按季度環(huán)比增幅計算,法國與歐盟成員國的外貿(mào)額從2009年第三季度開始恢復(fù)較快增長,到2010年第一季度增幅達到峰值,此后相對平穩(wěn)。
上半年,對歐盟出口占法國外貿(mào)出口總額的62%,環(huán)比增幅2.7%,同比增幅7.2%,總額為1126億歐元。
與此同時,法國從歐盟進口環(huán)比增幅為4.8%,同比增幅為9.5%,總額為1286億歐元。
上半年,法國對歐盟成員國外貿(mào)逆差環(huán)比增加29億歐元,總額為160億歐元。
總體來看,上半年,法國對歐盟的出口和進口增幅均低于法國外貿(mào)的整體增幅(出口環(huán)比增幅3.7%,進口環(huán)比增幅6.6%)。
6.對新興經(jīng)濟體出口增幅較高
盡管在法國外貿(mào)總額中,亞洲市場僅占10%,但2010年上半年,在法國外貿(mào)出口增加額中,三分之一來自亞洲的需求增長,
上半年,中國市場對法國外貿(mào)增長的貢獻率超過了美國市場,在環(huán)比增長總數(shù)(+5.9%)當中,前者占比為+0.8%,而后者為+0.6%。
另外,上半年,法國對歐盟以外國家的出口迅速增長,其增速(+3.7%)幾乎是法國對歐盟內(nèi)出口增速(+2.1%)的兩倍。
從行業(yè)領(lǐng)域看,法國在航空、制藥領(lǐng)域的優(yōu)勢,繼續(xù)使法國外貿(mào)出口受益。在這兩個領(lǐng)域,截至2010年上半年末,法國出口額已經(jīng)超過危機爆發(fā)前的水平,與此同時,2010年法國接受的空客訂單也重新回到較高水平。
此外,法國優(yōu)先鼓勵創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的政策(例如科研稅收補償機制)也使法國企業(yè)在高技術(shù)領(lǐng)域保持優(yōu)勢,而目前恢復(fù)較快的全球市場需求,恰恰以高技術(shù)領(lǐng)域為重點。
對于下半年的前景展望,預(yù)計法國外貿(mào)出口仍將保持增勢。在歐元匯率相對平穩(wěn)的前提下,法國產(chǎn)品仍將擁有較好的價格競爭優(yōu)勢,該效應(yīng)將在下半年和2011年繼續(xù)發(fā)揮作用,特別是對新興經(jīng)濟體市場的出口發(fā)揮作用。
二、歐元匯率對法國外貿(mào)產(chǎn)生重要影響
從2009年11月到2010年6月,歐元對美元、日元和英鎊大幅貶值,對提高法國產(chǎn)品的國際競爭力產(chǎn)生重要影響。
歐元貶值不僅有利于法國產(chǎn)品對歐盟以外地區(qū)的出口增長,同樣也有利于對歐盟內(nèi)的出口增長,應(yīng)為,法國產(chǎn)品對來自其他第三國的產(chǎn)品的競爭力提高,并取而代之。
據(jù)統(tǒng)計,如果以2009年11月份的歐元匯率為基準,目前的歐元匯率對法國產(chǎn)品出口因價格競爭力提高而產(chǎn)生的拉動幅度,在2010年大約為+2%,2011年大約為+3.5%。
三、法國的國際競爭力有所回升
2009年底至2010年6月,歐元匯率下降,導(dǎo)致法國的國際競爭力回升。
1.2010年上半年歐元匯率明顯下降
2009年,歐元匯率曾一路攀升,此后,2009年底至2010年初開始,歐元匯率對主要貨幣一路下降。對美元匯率,在2010年第一和第二季度的下降幅度分別達到-6.4%和-8.2,6月份比價為1.22,降至2006年初以來的最低水平。
與此同時,歐元對日元的匯率也明顯下降,第一和第二季度的降幅分別為-5.3%和-6.5%,對英鎊的降幅分別為-2.0%和-3.8%。
整體計算,法國貨幣對42種通用貨幣一攬子比價,在第一季度和第二季度分別下降2.7%和3.4%,其中,主要為美元、日元、英鎊,以及亞洲新興經(jīng)濟體的貨幣。
2.法國的“價格-競爭力”明顯改善
所謂“價格-競爭力”,是指外國出口產(chǎn)品的價格,與法國出口產(chǎn)品的價格,用同一種貨幣進行比較的結(jié)果。
2010年初以來,法國與OECD成員國相比,其價格-競爭力明顯改善,第一季度和第二季度分別提高2.9%和3.5%,恢復(fù)到2006年初的水平。
從較長時期比較來看,在2010年下半年,法國與OECD成員國的價格-競爭力比較,大約比1980年以來的平均值高7.0%,比1990年以來的平均值高4.5%。
3.法國的“成本-競爭力”有所回升
所謂的“成本-競爭力”,是指外國的單位工資,與法國的單位工資,用同一種貨幣進行比較的結(jié)果。
由于歐元匯率的變化,2010年第一季度和第二季度,法國的成本-競爭力與OECD成員國的成本-競爭力相比,分別提高2.2%和3.1%,同樣恢復(fù)到2006年初的水平。
盡管如此,目前法國的成本-競爭力仍然比1980年以來的平均水平低2.2%,比1990年以來的平均水平低2.8%.
四、法國的國際市場份額基本保持穩(wěn)定
法國是世界第五大貨物出口國,在歐洲排名第二,但是,1990年以來,法國在全球貨物貿(mào)易市場的份額持續(xù)萎縮,其它OECD成員國也同樣,只有德國例外。
發(fā)達國家在國際貿(mào)易的市場份額下降,其原因主要在于新興經(jīng)濟體的實力在全球貿(mào)易中的比重迅速擴大,特別是中國的快速崛起。此外,還取決于不同國家競爭力的此消彼長,以及傳統(tǒng)出口市場的變化。
2006年以來,法國在全球貿(mào)易額中的比重基本穩(wěn)定在4%。OECD成員國的市場份額在2002年以后,曾經(jīng)由于價格-競爭力下降而連年縮小,但2009年和2010年,OECD成員國的市場份額相對穩(wěn)定。
2009年,法國在全球貨物貿(mào)易總額中的比重為3.9%,2010年第一季度為3.8%,基本保持穩(wěn)定。
2003年以來,法國一直穩(wěn)居全球第五大外貿(mào)出口國的地位。而中國自2002年加入世界貿(mào)易組織以來,市場份額不斷擴大,到2009年,已經(jīng)超過德國,成為世界第一大出口國。
上世紀90年代以來法國的國際市場份額持續(xù)下降的原因,主要不是法國與其他OECD國家相比競爭力下降,而是由于新興經(jīng)濟體在國際貿(mào)易中的快速崛起。
其他發(fā)達國家的市場份額都持續(xù)縮小,只有德國自2000年以來一直保持穩(wěn)定。
五、法國與新興經(jīng)濟體簽署的大額設(shè)備合同趨增
上半年,法國企業(yè)與新興經(jīng)濟體簽署的大合同,繼續(xù)了2009年底以來的迅速增長勢頭。
1.上半年法國企業(yè)與新興經(jīng)濟體簽署的大額設(shè)備合同額約100億歐元
今年第一季度,大額合同額不算太高,為33億歐元,但第二季度出現(xiàn)大幅增加,達到65億歐元(注:均指法方獲得的合同額),超過2009年第四季度(62億歐元)。大額合同主要集中在航空航天領(lǐng)域(49億歐元),以及其他領(lǐng)域。其中,對阿聯(lián)酋出口A380客機的合同,法方獲得的合同額為經(jīng)濟危機爆發(fā)以來法國空客獲得的最大合同。
此外,法國企業(yè)還與新興經(jīng)濟體在其他領(lǐng)域簽署了49億歐元的大額合同,比2009年(39億)多,但仍低于2008年(75億)。
2.大額合同主要集中在中近東地區(qū),以及中東歐和獨聯(lián)體
2010年上半年,法國與新興經(jīng)濟體簽署的10個最大的合同,一半涉及航空航天領(lǐng)域,包括對中近東、拉美、南非,以及亞洲新興經(jīng)濟體銷售空客。還包括對中國等國家銷售衛(wèi)星。
其它大額合同包括與俄羅斯、哈薩克斯坦、利比亞和伊朗簽署的合同,涉及鐵路運輸、能源。
上半年,法國企業(yè)還通過并購和收購的方式,在能源領(lǐng)域(俄羅斯和中東)進行對外直接投資,這些還不包括在上述的大額合同之內(nèi)。
六、空客銷售情況良好
上半年,空客公司共交付250架,其中包括201架A320、42架A330/A340,以及7架A380;交付總數(shù)與上年同期基本持平(254架),高于上半年同期波音公司(222架),空客公司從2003年以來,繼續(xù)保持對波音公司的競爭優(yōu)勢。
除了在漢堡和圖魯茲的總裝廠,空客在天津的總裝廠也投入生產(chǎn),生產(chǎn)面向中國市場的A320。
法國在空客飛機合同中的獲益份額,根據(jù)飛機型號的不同,在32%至51%之間。
上半年,空客獲得117架訂單,盡管少于波音公司(151架),但與上年同期相比(68架),有明顯改善。預(yù)計,2010年全年,空客可望獲得超過260架訂單,高于年初預(yù)期。
七、能源進口成本提高
法國的能源進口包括原油、原油產(chǎn)品、電力和天然氣。上半年,能源進口額環(huán)比增幅20%,總額為330億歐元,凈增55億歐元。與此同時,法國出口能源額為93億歐元,環(huán)比凈增20億歐元,增幅27%。
進出口相抵后,上半年法國能源進口赤字為237億歐元,環(huán)比凈增26億歐元。
導(dǎo)致上半年法國能源外貿(mào)赤字增加的原因,首先是國際原油價格的回升,其次是歐元對美元匯率的下降。
八、汽車出口繼續(xù)拉動外貿(mào)增長
在法國的汽車產(chǎn)業(yè)中,外貿(mào)出口額占汽車制造業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)值的63%,占相關(guān)設(shè)備產(chǎn)值37%。
1.補貼政策拉動法國汽車出口
在歐洲各國的刺激經(jīng)濟政策鼓勵下,法國汽車出口在今年上半年繼續(xù)保持增長,總額達到190億歐元,環(huán)比增幅4.6%。
與此同時,進口額為210億歐元,環(huán)比增幅4.2%。
2.主要出口市場
法國汽車出口的主要市場有5個,一次為:德國、西班牙、意大利、英國和比利時,占法國汽車出口總額的61%。上半年,對這5個市場的出口額環(huán)比增長18%,主要得益于這些國家實施的汽車購買補貼政策。
但是法國汽車對德國的出口在上半年同比下降4%,主要也是由于德國于2009年下半年取消了汽車購買財政補助。
上半年,法國對歐盟新成員國的汽車出口(占法國汽車出口總額的8%)環(huán)比增長20.3%,其中對羅馬尼亞的出口猛增47%。
上半年,法國對新興經(jīng)濟體的汽車出口環(huán)比增長17%,特別是對亞洲新興經(jīng)濟體的出口,猛增135%;對俄羅斯增長59%;對巴西增長116%,對土耳其增長40%。
此外,上半年,法國汽車對美國的出口環(huán)比增長27%。
九、農(nóng)食品外貿(mào)情況改善
法國是世界第四大農(nóng)食產(chǎn)品出口國,在歐洲各國排名第三(僅次于德國和荷蘭,但是,這兩個國家都是以轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主),同時還是世界最大的飲料產(chǎn)品出口國。
在此次經(jīng)濟危機期間,法國依然保持了自己第四大農(nóng)食品出口國的地位。不過,2009年,法國農(nóng)食品出口額經(jīng)歷了有史以來最大的年度跌幅。
上半年,法國農(nóng)食品外貿(mào)順差達34億歐元,雖然比危機前創(chuàng)紀錄的2008年上半年的順差額還低10%,但是,作為法國外貿(mào)的主要動力,農(nóng)食品仍然是法國擁有明顯優(yōu)勢的領(lǐng)域。
1.上半年法國農(nóng)食品出口業(yè)績良好
上半年,法國農(nóng)食品外貿(mào)出口額為231億歐元,環(huán)比增幅4.4%,高于法國同期外貿(mào)出口的整體增幅(+3.7%)。
同期,法國農(nóng)食品進口增幅僅為2.5%,總額為197億歐元。導(dǎo)致農(nóng)食品外貿(mào)順差環(huán)比增加5億歐元,達到34億歐元。
2.對新興經(jīng)濟體出口拉動法國的農(nóng)食品出口
歐盟成員國是法國農(nóng)食品出口的主要目的地,占總出口額的60%。上半年,法國對歐盟成員國的農(nóng)食品出口同比增幅僅為0.8%,其中對德國和比利時的出口都出現(xiàn)下降。
上半年,法國對新興經(jīng)濟體的農(nóng)食品出口明顯增加,其中,對中國的出口同比增幅高達35.9%,對俄羅斯(+25.5%)、新加坡(+41.6%)和巴西(+103.2%)的出口也大幅增加。
上半年,法國對新興經(jīng)濟體的農(nóng)食品出口額從2009年上半年的3000萬歐元,猛增到超過6000萬歐元。此外,法國對北美的農(nóng)食品出口額也明顯增長,其中,對加拿大出口同比增長17.7%,對美國同比增長28.4%。
十、醫(yī)藥產(chǎn)品出口成為外貿(mào)增長動力
醫(yī)藥產(chǎn)品占法國外貿(mào)出口總額的7.6%,使法國外貿(mào)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。在上半年的法國外貿(mào)出口中,醫(yī)藥產(chǎn)品出口起到了“發(fā)動機”的作用,出口額達到138億歐元,環(huán)比增幅5%,貿(mào)易順差高達22億歐元。
2000年以來,法國醫(yī)藥產(chǎn)品出口額年均增幅高達8%以上,即使在此次經(jīng)濟危機期間,法國醫(yī)藥產(chǎn)品出口額也是唯一沒有出現(xiàn)下降的產(chǎn)業(yè)。
十一、服務(wù)貿(mào)易順差繼續(xù)增加
根據(jù)世界貿(mào)易組織2009年的統(tǒng)計數(shù)據(jù),法國是世界第四大服務(wù)貿(mào)易出口國,僅次于美國、英國和德國,占全球服務(wù)貿(mào)易市場的份額為4.2%。法國的服務(wù)貿(mào)易出口額相當于當年貨物貿(mào)易出口額的四分之一。
經(jīng)濟危機期間,法國的服務(wù)貿(mào)易出口遭受沖擊,2010年上半年,法國服務(wù)貿(mào)易出口表現(xiàn)良好,貿(mào)易順差增加。
1.經(jīng)濟危機期間法國“旅游與運輸”業(yè)外貿(mào)順差狀況
旅游和運輸是法國服務(wù)貿(mào)易出口的主要領(lǐng)域,2009年,這兩個領(lǐng)域的出口額占當年法國服務(wù)貿(mào)易出口總額的58%,貿(mào)易順差達到71億歐元。低于危機爆發(fā)前的2008年(94億歐元)
2009年,法國旅游業(yè)遭受經(jīng)濟危機以及甲流疫情的沉重打擊,外貿(mào)出口順差從上年的103億歐元,銳減至2009年的78億歐元。
運輸業(yè)同樣受到?jīng)_擊,特別是貨物運輸,在國際貿(mào)易總量下降的大背景下,營業(yè)額大幅下降。2008年,法國運輸業(yè)外貿(mào)逆差9億歐元,2009年逆差7億歐元。
2.2010年法國服務(wù)業(yè)外貿(mào)順差回升
與2009年第四季度相比,2010年上半年法國服務(wù)貿(mào)易順差額出現(xiàn)回升,達到68億歐元,高于上季度的54億歐元,以及2009年上半年的55億歐元。
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