意大利紡織品服裝市場總體形勢(shì)
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一、意大利紡織服裝行業(yè)總體形勢(shì)
無論是從營業(yè)額和出口數(shù)額,還是從工廠數(shù)和雇員人數(shù)等各項(xiàng)指標(biāo)看,意大利都算得上老牌的紡織品服裝生產(chǎn)大國和強(qiáng)國。紡織服裝業(yè)也歷來是意大利的貿(mào)易順差大戶。因其完美的設(shè)計(jì)、精巧的制作和技術(shù)高超的后處理,使得意大利紡織服裝行業(yè)精品輩出,許多世界頂級(jí)名牌產(chǎn)品享譽(yù)世界,深受全球消費(fèi)者的喜愛。
1997年亞洲金融危機(jī)期間,擁有廉價(jià)勞動(dòng)力和貨幣貶值優(yōu)勢(shì)的亞洲競爭者對(duì)意大利紡織服裝行業(yè)產(chǎn)生了巨大壓力;歐元的問世,又使意大利無法運(yùn)用貨幣貶值的辦法來促進(jìn)出口。因此,在1998和1999年間,意大利紡織服裝、特別是毛紡織行業(yè)陷入停頓甚至衰退的境地。
2000年,意大利紡織品服裝行業(yè)也因美元繼續(xù)走強(qiáng)和大西洋兩岸國家經(jīng)濟(jì)增長浪潮的推動(dòng)而走出危機(jī)并得以恢復(fù)增長。這在出口領(lǐng)域表現(xiàn)得最為明顯,全年出口比上年增長了15.3%。
目前危機(jī)已經(jīng)過去,但意大利紡織服裝業(yè)是否能恢復(fù)到1997年以前的水平還很難確定。因?yàn)橥獠康耐苿?dòng)力隨時(shí)可能消失,行業(yè)內(nèi)部的發(fā)展又很不平衡(如2000年紡織行業(yè)比上年增長17.2%,而服裝和針織行業(yè)僅增長13.1%),國內(nèi)消費(fèi)的增長對(duì)紡織服裝行業(yè)增長的拉動(dòng)力幾乎為零,加上“9•11”事件使得整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)陷入衰退,意大利紡織服裝業(yè)再次陷入風(fēng)雨飄搖之中。
二、意大利紡織服裝行業(yè)的外貿(mào)現(xiàn)狀和競爭力
2000年全年意大利紡織服裝業(yè)出口總額約270.47億歐元,同比增長15.3%;進(jìn)口約131.73億歐元,同比增長19.1%。外貿(mào)順差138.74億歐元。
意大利紡織服裝行業(yè)外貿(mào)順差的五分之三來自制成品(約合82.31億歐元),五分之二為紡織原料(約合56.44億歐元)。按類別劃分,面料和服裝出口順差占主導(dǎo)地位,為45.44億歐元;其次是針織品,順差36.15億歐元。紗和家用紡織品順差與往年持平,分別為1.67億歐元和0.23億歐元。
受歐盟、北美自由貿(mào)易區(qū)和亞洲等三大地區(qū)紡織品服裝的生產(chǎn)和銷售不斷發(fā)展勢(shì)頭的影響,意大利加快了對(duì)歐盟周邊國家出口的步伐。其中對(duì)俄羅斯出口增長81.4%,羅馬尼亞30.8%,波蘭21.7%,匈牙利21.2%。同時(shí),意大利對(duì)其他國家和地區(qū)的出口也有大的增長:對(duì)美國出口增長25.3%,土耳其34.5%;香港34.5%,韓國82.9%。
2000年意大利對(duì)境外紡織品和服裝進(jìn)口增長的步伐略快于出口增長。其中從中國進(jìn)口比上年增長37.9%,并由此改寫了當(dāng)年意主要紡織品和服裝進(jìn)口國家的結(jié)構(gòu)圖,中國成為超過德國的意大利紡織品服裝的主要供應(yīng)國。此外,意大利從一些東歐國家的進(jìn)口也相當(dāng)活躍,主要有羅馬尼亞、匈牙利和捷克共和國。
近年來,意大利紡織服裝行業(yè)就業(yè)情況較為穩(wěn)定,2000年該行業(yè)就業(yè)人數(shù)為686,000,比上年減少3000人(占就業(yè)總?cè)藬?shù)的0.4%),主要集中在毛紡織行業(yè)。
三、意大利紡織服裝業(yè)分行業(yè)情況
1、毛紡織行業(yè)
生產(chǎn)和銷售――2000年意大利毛紡織行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到57.84億歐元,比上年增長8%,高于當(dāng)年意大利紡織服裝行業(yè)的平均增長值。其中出口31.30億歐元,比上年增長19%(根據(jù)出口數(shù)量計(jì)算則增長17.3%),其產(chǎn)品在境外銷售的營業(yè)額占毛紡織行業(yè)總營業(yè)額的54.1%;由于羊毛價(jià)格的上升,以及毛紡織相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟(jì)活力的恢復(fù),意大利對(duì)毛紡產(chǎn)品的進(jìn)口也呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢(shì),2000年進(jìn)口總額8.40億歐元,比上年增長24.5%。全行業(yè)外貿(mào)順差22.72億歐元,比上年增加了約3.10億歐元。
國內(nèi)消費(fèi)――2000年意大利毛紡產(chǎn)品的國內(nèi)消費(fèi)增長勢(shì)頭不如國外消費(fèi)增長強(qiáng)勁,同比僅增長2.8%。市場對(duì)針織品的青睞,使得對(duì)紗、線的需求較為旺盛,而對(duì)面料的需求相對(duì)較弱。2001年初市場對(duì)面料的需求開始走強(qiáng)。
出口――意大利毛紡產(chǎn)品的出口增長幾乎遍及全行業(yè),出口的主要地區(qū)仍是傳統(tǒng)市場歐盟(占出口總值的46.3%),其中德國是大頭,占17.5%;其次是法國,占8.4%。新近開拓的國外市場對(duì)意毛紡產(chǎn)品的需求也有相當(dāng)數(shù)量,這些國家分為兩組:第一組是其進(jìn)口量占意大利毛紡產(chǎn)品出口總量3%以下的國家,包括羅馬尼亞(意對(duì)羅出口增長13.5%)、波蘭(+56.7%)、中國(+35.1%)和韓國(+97.6%);第二組國家是其進(jìn)口量占意大利毛紡產(chǎn)品出口總量3%-10%的國家,包括美國(意對(duì)美出口增長13%)、日本(+19.3%)和香港(+39.1%)。
進(jìn)口――意大利進(jìn)口的主要毛紡產(chǎn)品是毛條,這也是意大利毛紡行業(yè)唯一逆差的產(chǎn)品(逆差約2.42億歐元)。毛紗和面料貿(mào)易均呈大幅順差,分別為5.38億歐元和19.30億歐元。
意大利毛紡產(chǎn)品進(jìn)口主要來自歐盟國家,其中從德國、法國和英國的進(jìn)口分別占其進(jìn)口總額的20.3%、12.9%和12.5%。從歐盟東擴(kuò)對(duì)象國的進(jìn)口也有大的增長,增長最快的是捷克共和國,增長125%,已占意毛紡產(chǎn)品進(jìn)口總額的5.6%;其次是波蘭,進(jìn)口增長80.5%,所占份額達(dá)到2%;第三是匈牙利,增長54.9%。
目前,主要羊毛生產(chǎn)國均積極投資于原料加工行業(yè)特別是精紡毛紗的加工,努力實(shí)現(xiàn)由出口羊毛到出口工業(yè)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。意大利對(duì)毛條的進(jìn)口除傳統(tǒng)的供應(yīng)國法國仍穩(wěn)居第一外,2000年澳大利亞對(duì)意大利的出口占第二位,增長37.5%;占第五位的是南非,增長2.2%;第六位是烏拉圭,增長31.2%;第八位阿根廷,增長65%;第九位秘魯,增長29.8%。
2、絲綢行業(yè)
生產(chǎn)和銷售――1998和1999年是意大利絲綢行業(yè)最困難的兩年。在著名的科莫地區(qū),許多與絲綢相關(guān)的企業(yè),特別是絲綢印染企業(yè)相繼關(guān)門停產(chǎn),造成1000多名工人失業(yè)。為渡過難關(guān),各企業(yè)紛紛進(jìn)行重組以提高效率并增加靈活性。2000年,在國內(nèi)需求(+15%)和國外需求(+7%)增長的聯(lián)合作用下,意大利絲綢行業(yè)終于止跌回升。增長幅度雖不足以彌補(bǔ)1999年下降12%的損失,但確是一個(gè)重要轉(zhuǎn)折,是對(duì)企業(yè)重組效果的一次測試,也使得重組后企業(yè)自身的信心得以增強(qiáng)。
影響2000年意大利絲綢行業(yè)能否恢復(fù)到1998年發(fā)展水平的一個(gè)不確定因素是國外市場對(duì)意大利領(lǐng)帶面料的需求依然微弱,銷售量下降1.3%,到年底時(shí)依然毫無起色。但在意大利國內(nèi),因人們對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品的偏愛,其國內(nèi)消費(fèi)增長了6.4%。
2000年市場對(duì)絲綢服裝面料的需求增長較快,增幅達(dá)11%;對(duì)絲綢頭巾面料的需求更是有大的增長,增幅高達(dá)38.6%。
出口――2000年意大利絲綢產(chǎn)品(絲綢面料、滌綸產(chǎn)品、人造絲和頭巾)的出口總值為12.91億歐元,比上年增長7.3%。德國雖仍位居意大利絲綢產(chǎn)品需求大國之首,但增長十分有限,增幅僅為0.7%,位居第四的英國對(duì)意絲綢產(chǎn)品的進(jìn)口還下降了1.3%。2000年意絲綢產(chǎn)品出口增長的幾個(gè)亮點(diǎn)國家分別為美國(+14.6%)、法國(+10.2%)、西班牙(20%)和最值得提及的日本(+98%)。
進(jìn)口――意大利對(duì)絲綢產(chǎn)品的進(jìn)口因生產(chǎn)能力的恢復(fù)而得以快速增長,比上年增長20.8%。雖然如此,意大利絲綢行業(yè)仍保持著絕對(duì)順差,順差額比1999年略有增長,達(dá)到8.44億歐元。
3、普通服裝、針織服裝和家用針織品制造行業(yè)
生產(chǎn)和銷售――2000年意大利服裝制造行業(yè)開始恢復(fù)增長,總產(chǎn)值同比上升了4.5%,營業(yè)額也比上年增加了6%;謴(fù)增長雖未遍及全行業(yè)的每個(gè)領(lǐng)域,但一些重點(diǎn)領(lǐng)域如男女針織服裝和女式戶外裝的生產(chǎn)和銷售形勢(shì)較好,這些領(lǐng)域總產(chǎn)值的增幅均在5%以上。一些小的領(lǐng)域,如對(duì)時(shí)尚趨勢(shì)異常敏感的皮裝,2000年總產(chǎn)值增長了30%,令業(yè)內(nèi)人士大喜過望。服裝配料扣子的生產(chǎn)也有較大增長。此外,市場對(duì)針織面料、泳裝和內(nèi)衣的需求略有增長,但增幅不大。意大利市場對(duì)家用針織品的需求依然低迷,襯衫、嬰兒裝及時(shí)裝配件(圍巾、頭巾等)等,除絲綢產(chǎn)品外,生產(chǎn)和銷售均呈下降的趨勢(shì)。
國內(nèi)消費(fèi)――2000年意大利本國對(duì)服裝的消費(fèi)約達(dá)278.25億歐元,比上年增長2.5%。其中市場對(duì)針織外衣和皮裝的需求比上年增長10%強(qiáng);對(duì)內(nèi)衣和泳裝的需求增長接近平均水平;男外衣市場比較蕭條,對(duì)女式外衣的需求呈下降趨勢(shì);意國內(nèi)對(duì)女式針織品、嬰兒裝、領(lǐng)帶、披肩、圍巾和頭巾(真絲頭巾除外)的需求均有不同程度下降。
出口――意大利服裝行業(yè)嚴(yán)重依賴出口,出口形勢(shì)的變化決定全行業(yè)的生產(chǎn)和銷售形勢(shì)。2000年意大利服裝的出口形勢(shì)較好,亞洲金融危機(jī)的負(fù)面影響已經(jīng)過去,對(duì)美出口繼續(xù)增長,對(duì)歐洲國家的出口也開始出現(xiàn)恢復(fù)的跡象。2000年出口總額約151.48億歐元,比上年增長13.2%。這一增長將為意大利企業(yè)重鑄信心,并再次證明一個(gè)事實(shí):在市場不萎縮的情況下,意大利產(chǎn)品的競爭力將是無與倫比的。
與國內(nèi)市場情況不同,幾乎所有服裝產(chǎn)品的出口均有增長。意大利服裝的最大市場是歐盟,對(duì)歐盟出口幾乎占意大利服裝出口總量的二分之一。2000年意大利服裝對(duì)主要?dú)W洲市場的出口比上年均有增長,其中對(duì)德國出口增長6.5%,對(duì)法國出口增長7.3%,對(duì)英國出口增長6.7%;增長最為強(qiáng)勁的是對(duì)西班牙的出口,增長14.7%。意大利服裝在歐盟之外的最佳買主是美國,2000年意對(duì)美服裝出口比上年增長25.1%;對(duì)日本出口也已從危機(jī)中恢復(fù),增長13.4%;對(duì)俄羅斯出口猛增81.3%。由于“異地制作”(由于生產(chǎn)成本等原因,意服裝生產(chǎn)企業(yè)將半成品或中間產(chǎn)品出口到國外進(jìn)行加工制作)的增加,使得意大利對(duì)羅馬尼亞、突尼斯和希臘的出口大幅上升,分別增長22%、23.5%和15.2%。
進(jìn)口――2000年意大利對(duì)服裝的進(jìn)口比出口增長更快,全年進(jìn)口總額約67.14億歐元,比上年增長18.9%,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)七年持續(xù)增長。
意從主要國家的進(jìn)口均有不同幅度的增長,其中從中國進(jìn)口占第一位,進(jìn)口總額達(dá)9.17億歐元,比上年增長34.9%;緊隨其后的是羅馬尼亞,進(jìn)口總額8.08億歐元,比上年增長31.9%;位居第三的國家是突尼斯,意大利從突尼斯進(jìn)口總額5.69億歐元(11,020億里拉),比上年增長15%。
2000年意大利服裝進(jìn)出口貿(mào)易依然存在大幅順差,順差總額達(dá)82.83億歐元,比1999年增加了15.49億歐元。
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