馬里計劃部2014年3月
2013年,馬里形勢的基本特點(diǎn)是重啟穩(wěn)定,國家重建,總統(tǒng)大選順利舉行,國際社會恢復(fù)援助,國民經(jīng)濟(jì)有所好轉(zhuǎn),GDP增長1.6%,主要是工業(yè)和服務(wù)業(yè)拉動的結(jié)果,而農(nóng)業(yè)因歉收下降7.4%;通膨率-0.6%,同比下降5.9%;財政收入9,512億西非郎,約合14.5億歐元,同比增長4.2%;稅負(fù)壓力14.7%,同比提高0.5%,但仍低于西非經(jīng)貨聯(lián)盟規(guī)定的17%的稅壓標(biāo)準(zhǔn);國際項目援助和財政援助合計1,999億西非郎,約合3.04億歐元,同比增長1,869億西非郎,約合2.85億歐元;財政支出11,944億西非郎,約合18.2億歐元,其中經(jīng)常項目支出8,005億西非郎,同比增長11.3%;財政赤字1,640億西非郎,約合2.5億歐元,同比增加1,015億西非郎;支付財政赤字1,603億西非郎,約合2.44億歐元;截止到去年年底,中長期債務(wù)總額16,985億西非郎,約合25.89億歐元,其中外債14,450億西非郎,約合22.03億歐元,占85.1%,內(nèi)債2,535億西非郎,約合3.86億歐元,占14.9%;國際收支出超615億西非郎,約合9,375萬歐元,主因是境外資產(chǎn)增長615億西非郎,貸款增長1,291億西非郎,約合1.96億歐元,貨幣增加1,274億西非郎,約合1.94億歐元。在社會發(fā)展方面,一些指標(biāo)有所提高。其中學(xué)生粗入學(xué)率達(dá)到79.7%,同比增長2.4%;初教畢業(yè)率56.1%,同比增長4.9%;預(yù)產(chǎn)就診率72%,同比增長4%;助產(chǎn)率58%,同比增長2%。
展望2014年,GDP預(yù)計增長6.5%,其中農(nóng)業(yè)增長2%,工業(yè)增長0.9%,服務(wù)業(yè)增長3.1%。要實現(xiàn)上述目標(biāo),前提是農(nóng)業(yè)豐收,黃金增產(chǎn),貿(mào)易、運(yùn)輸和通訊業(yè)繁榮。
2013年,黑非洲GDP增長5.1%,同比提高0.3%,帶動經(jīng)濟(jì)增長的主要推力是基礎(chǔ)設(shè)施投資擴(kuò)大,新的礦山和油田投產(chǎn),原材料價格走高,公共財政管理有所改善。在西非法郎區(qū),經(jīng)濟(jì)增長率達(dá)到6.4%,實現(xiàn)兩年連續(xù)增長。
圖1: 西非法郎區(qū)國家經(jīng)濟(jì)增長統(tǒng)計表
國家 | 2011 | 2012 | 2013 |
貝寧 | 3,5 | 5,4 | 5,1 |
布基納法索 | 5,0 | 9,0 | 7,0 |
科特迪瓦 | -4,7 | 9,8 | 9,0 |
幾內(nèi)亞比紹 | 5,3 | -0,9 | 3,2 |
馬里 | 2,7 | 0,0 | 1,6 |
尼日爾 | 2,3 | 10,8 | 6,7 |
塞內(nèi)加爾 | 2,1 | 3,5 | 4,0 |
多哥 | 4,8 | 5,9 | 5,2 |
西非經(jīng)貨聯(lián)盟 | 0,6 | 6,5 | 6,4 |
去年,西非法郎區(qū)年平均通膨率為2.1%,同比下降0.3%,主要商品特別是食品、服裝和鞋類價格不斷下降。
一、經(jīng)濟(jì)形勢
2013年,GDP總值17,920億西非郎,約合27.32億歐元,實際增長1.6%,其中服務(wù)業(yè)增長8.6%,工業(yè)增長5.5%。
圖2:2009-2013年GDP增長統(tǒng)計表
農(nóng)業(yè):同比下降7.4%,農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量下降13.7%,但水稻產(chǎn)量達(dá)到221萬噸,增長15.6%;棉花44萬噸,減產(chǎn)2.1%;畜牧和漁業(yè)分別增長4%和4.5%。
工業(yè):增長5.5%,其中建筑業(yè)增長10%,食品、飲料和香煙增長14.1%,制成品、水和電增長5.8%和9.9%,紡織業(yè)下降-4.8%,黃金增長1.5%。
服務(wù)業(yè):增長8.6%,其中商貿(mào)增長8%,運(yùn)輸和通訊增長9%,其他非金融類商品服務(wù)增長15%。
消費(fèi)和投資:最終消費(fèi)增長7.5%,其中行政消費(fèi)增長13%;公共投資增長55%,固定資產(chǎn)增長23.3%。
GDP占比:農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)各占37.1%,工業(yè)占18.2%.
圖3:2009-2013年行業(yè)GDP占比統(tǒng)計表
GDP% | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
農(nóng)業(yè) | 36,5% | 38,4% | 36,9% | 40,0% | 36,5% | |
工業(yè) | 18,4% | 17,0% | 17,9% | 17,4% | 18,1% | |
服務(wù)業(yè) | 38,0% | 37,6% | 38,0% | 35,4% | 37,8% | |
間接稅(減去補(bǔ)貼) | 7,1% | 7,0% | 7,2% | 7,1% | 7,6% | |
總計(以市場價格計算) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
行業(yè)GDP增長貢獻(xiàn)率:服務(wù)業(yè)3%,工業(yè)1%,農(nóng)業(yè)-3%。
圖4: 行業(yè)GDP實際貢獻(xiàn)率
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
農(nóng)業(yè) | 2,0 | 4,2 | -0,5 | 3,2 | -3 |
工業(yè) | 0,7 | -0,4 | 1,4 | -0,5 | 1,0 |
服務(wù)業(yè) | 1,4 | 1,7 | 1,4 | -2,5 | 3,0 |
間接稅 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 0,6 |
GDP增長率 | 4,5 | 5,8 | 2,7 | 0,0 | 1,6 |
通膨率:全年為-0.6%,食品、飲料、住房、水、天然氣、電、交通等價格全部下降。
圖1 : 2009-2013年通膨率統(tǒng)計表
政府經(jīng)濟(jì)和財政改革戰(zhàn)略的核心就是確保財政運(yùn)行安全可靠,通過控制日常支出和擴(kuò)大稅基,對公共財政進(jìn)行清理和整頓。
收入與援助:截止2013年12月底,累計總收入9,512億西非郎,約合14.5億歐元,同比凈增6,000萬歐元;預(yù)算收入8,427億西非郎,約合12.84億歐元,同比增長3.6%;稅收收入8,045億西非郎,約合12.26億歐元,同比增長6%;非稅收入382億西非郎,約合5,823萬歐元,同比下降30.3%;國際援助1,999億西非郎,約合3.05億歐元,凈增2.85億歐元,其中項目援助705億西非郎,約合1.07億歐元,凈增9,436萬歐元,財政援助1,201億西非郎,約合1.83億歐元,凈增1.76億歐元。
總支出與凈貸款:合計12,967億西非郎,約合19.76億歐元,其中預(yù)算支出11,944億西非郎,約合18.2億歐元,同比增長34.2%;經(jīng)常項目支出8,005億西非郎,約合12.2億歐元,增長11.3%;在經(jīng)常項目支出中,轉(zhuǎn)移支付和補(bǔ)貼增長27.1%,采購物資和服務(wù)增長14.9%,人員費(fèi)用和內(nèi)債支出均有所下降;資本項目支出達(dá)到3,939億西非郎,約合6億歐元,同比增長131%;其中對境內(nèi)支出2,180億西非郎,約合3.32億歐元,增長57.5%;對境外支出1,759億西非郎,約合2.73億歐元,增長447%。
財政余額:為-1,640億西非郎,約合2.5億歐元,同比增加1,015億西非郎,約合1.54億歐元,GDP占比從1.2%提高到2.9%;財政赤字3,455億西非郎,約合5.26億歐元,同比增長318%,主要用于危機(jī)過后的國家重建;赤字占比GDP從1.6%增至6.3%。
公共投資:總計1,603億西非郎,約合2.44億歐元,其中境外資金982億西非郎,約合1.5億歐元,境內(nèi)資金621億西非郎,約合9,400萬歐元;在境外資金中,項目貸款961億西非郎,約合1.46億歐元,財政貸款396億西非郎,約合6,036萬歐元。
公共債務(wù):截止到去年年底,中長期債務(wù)總額16,985億西非郎,約合25.89億歐元,其中外債14,450億西非郎,約合22.03億歐元,占85.1%,內(nèi)債2,535億西非郎,約合3.86億歐元,占14.9%。在外債中,多邊債務(wù)11,597億西非郎,約合17.68億歐元,占80.3%;雙邊債務(wù)2,853億西非郎,約合4.35億歐元,占19.7%。當(dāng)年償還貸款總計850億西非郎,約合1.3億歐元,其中本金9,600萬歐元,利息3,400萬歐元,尚未發(fā)生拖欠情況。政府將繼續(xù)執(zhí)行優(yōu)惠貸款政策,即貸款的贈與度必須達(dá)到或高于35%,以確保長期貸款償還的安全性和可靠性。
圖6: 2010 – 2013年公共債務(wù)統(tǒng)計表(億歐元)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
外債 | 17.2 | 18.7 | 20.5 | 22.03 |
內(nèi)債 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 3.8 |
合計 | 20.3 | 22.3 | 23.4 | 25.83 |
占GDP比重 | 29,2% | 28,7% | 29,5% | 31,4% |
圖7: 2010-2013年外債統(tǒng)計表 (億歐元)
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
多邊債務(wù) | 當(dāng)期 | 13.7 | 15.3 | 16.3 | 17.68 | |
占比 (%) | 80 | 81,8 | 79,3 | 80,3 | ||
雙邊債務(wù) | 當(dāng)期 | 3.4 | 3.3 | 4.3 | 4.35 | |
占比 (%) | 20 | 18,2 | 20,7 | 19,7 | ||
累計 |
| 17.1 | 18.6 | 20.6 | 22.03 |
進(jìn)出口:外貿(mào)出口總值13,581億西非郎,約合20.7億歐元,同比下降11.3%;其中棉花出口1,745億西非郎,約合2.66億歐元,平均每公斤價格934.2西非郎,約合1.42歐元,比上年下降338.7西非郎;黃金出口9,129億西非郎,約合13.9億歐元,同比減少1,527億西非郎;進(jìn)口15,355億西非郎,約合23.4億歐元,同比增加4.1%。
貨幣:到2013年12月底,境外凈資產(chǎn)為7,583億西非郎,約合11.56億歐元,同比增加6,968億西非郎,增加的主因是商業(yè)銀行在外寸頭上漲。貨幣總量為18,454億西非郎,增加1,274億西非郎。
基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā):截止到2013年,馬里全國人口1,680萬,國土面積124萬平方公里,占非洲第8位,世界第22位。要實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛和改善民生,大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施成為最重大的挑戰(zhàn)。國家制定的總體目標(biāo)是通過開發(fā)交通、通訊和能源實現(xiàn)對內(nèi)、對外的互聯(lián)互通。為此,馬里在最近10年內(nèi)進(jìn)行了大量投資,特別是道路建設(shè),投資額在次地區(qū)是最多的國家之一。
【運(yùn)輸】公路運(yùn)輸占80%左右,但公路里程依然不足,一直是制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要瓶頸,特別體現(xiàn)在農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)沒有道路,產(chǎn)品無法運(yùn)出;此外,運(yùn)費(fèi)較高,影響消費(fèi)。去年,新建道路458公里,計劃維護(hù)現(xiàn)有道路1.03萬公里;新建飛機(jī)場兩個,卡伊和莫布提;巴馬科機(jī)場擴(kuò)建工程完成了68%,伊斯蘭開發(fā)銀行已承諾投資,完成剩余工程。
【通訊】恢復(fù)北方廣播電視站點(diǎn)15個,包括更換設(shè)備,購買發(fā)電機(jī)組等。頒發(fā)手機(jī)通訊第3牌照,價格551億西非郎,約合8,399萬歐元,中標(biāo)企業(yè)—布基納法索Planor-Monaco國際電信集團(tuán)。使用我優(yōu)惠貸款4,000萬美元,實現(xiàn)全國各大區(qū)寬帶網(wǎng)互聯(lián),并提供視頻會議、安全監(jiān)控、交通管理、軍警電話等服務(wù)。
【電力】供電不足,不但阻礙了經(jīng)濟(jì)發(fā)展,也一直影響私企投資。對此,政府繼續(xù)推動電力發(fā)展,提高產(chǎn)量,擴(kuò)展電網(wǎng),促進(jìn)農(nóng)村電氣化并開發(fā)新能源。2014年初,費(fèi)魯水電站(60兆瓦)投產(chǎn)后,馬里可分享27兆瓦電力;另外,國家電力公司還在達(dá)喀爾租賃了一座40兆瓦熱電站,基本可以解決停電問題。下一步,根據(jù)西非經(jīng)貨聯(lián)盟“區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃”,馬里有機(jī)會參與兩個電網(wǎng)互聯(lián)項目,即科特迪瓦—馬里,投資808億西非郎,約合1.2億歐元;加納—布基納法索—馬里,投資1,023億西非郎,約合1.56億歐元。
私企發(fā)展:新建工業(yè)企業(yè)23個,創(chuàng)造長期就業(yè)257個,臨時就業(yè)2,397個,總投資1,022億西非郎,約合1.56億歐元。新投產(chǎn)的主要企業(yè)有糖廠(中馬合資)、DIAMOND水泥廠(印資)、現(xiàn)代牌汽車裝配廠(馬資),農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)中心等,并對Dialakorobougou、塞古和卡伊3個工業(yè)區(qū)進(jìn)行了場地整治,已完成的工程量分別為30%、10% 和5%。此外,現(xiàn)有8家企業(yè)的16種產(chǎn)品獲得西非經(jīng)貨聯(lián)盟優(yōu)惠關(guān)稅待遇。這些產(chǎn)品包括預(yù)焙薯蕷(UCODAL 公司)、鋼筋(IMAFER公司)、糖塊、濃縮番茄和餅干(KEITA集團(tuán));“Jumbo”牌湯料、“Soklin”牌洗衣粉(SODIMA公司)、學(xué)生作業(yè)本和紙張(BITTAR印刷廠)、白膠和強(qiáng)力膠(SAPEC公司)、奶粉(SEAF公司)、白云石(CCT公司)。
【礦業(yè)】現(xiàn)有金礦9個,產(chǎn)量51噸,其中手工生產(chǎn)4噸。
【投資促進(jìn)】2012年通過的新投資法建議實施優(yōu)惠稅務(wù)制度,以促進(jìn)內(nèi)外私企投資。2013年累計注冊企業(yè)4,489家,其中貿(mào)易類2,208家,進(jìn)出口類141家,工業(yè)類250家,集團(tuán)類140家。根據(jù)世行《2014年經(jīng)商報告》,馬里在全球189個國家排名中列第155位,在非洲國家排名中列26位。
【商貿(mào)】支持芒果、樹膠種植與出口,整治土地一萬公頃,并成立了出口促進(jìn)管理局和外貿(mào)與運(yùn)輸電子窗口。
國際合作與區(qū)域一體化:外交與合作部簽署多項雙邊合作協(xié)定,總金額994億西非郎,約合1.5億歐元,用于道路和廉租房建設(shè);與歐盟、聯(lián)合國等機(jī)構(gòu)簽署多邊協(xié)議,總金額1,590億西非郎,約合2.4億歐元。根據(jù)西非經(jīng)貨聯(lián)盟經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),馬里在全部8個項目中有4項達(dá)標(biāo),其中3項屬于第一等級,一項屬于第二等級,但最關(guān)鍵的基礎(chǔ)預(yù)算余額占比名義GDP沒有達(dá)標(biāo)。
圖8: 2011 -2013統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計表
| 西非經(jīng)貨聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn) | 2013年 | ||||||||
經(jīng)貨聯(lián)盟 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
第一級標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
預(yù)算余額占名義GDP比例 | 3 0% |
-1,1% |
-0,8% |
-0,6% | 未達(dá)標(biāo) | |||||
年均通膨率 | £ 3% | 3,1% | 5,3% | -0,6% | 達(dá)標(biāo) | |||||
當(dāng)期公共債務(wù)占名義GDP比率l (%) | £ 70% |
28,6% |
29,5% |
31,4% | 達(dá)標(biāo) | |||||
內(nèi)外債拖欠金額 (10億西非郎) | 0 | 0 |
27,1 |
0 | 達(dá)標(biāo) | |||||
第二等級標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
工資額占稅收比率 (%) | £ 35% | 35,7% | 38,4% | 36,1% | 未達(dá)標(biāo) | |||||
動用國內(nèi)資金占稅收比例 % | 3 20% |
25,6% |
18,3% |
27,1% | 達(dá)標(biāo) | |||||
對外經(jīng)常項目余額(不含援助)占名義GDP比率 | 3 -5% |
-7,8% |
-3,2% |
-19,1% | 未達(dá)標(biāo) | |||||
稅負(fù)壓力率 | 3 17% | 15,1% | 14,2% | 14,7% | 未達(dá)標(biāo) |
二、社會形勢
【人口】截止2013年7月,人口總數(shù)約168萬,盡管移民數(shù)量較多,但自1960年獨(dú)立以來,人口增加了4倍,其中男人占50.04%,女人占49.95%,年均增加50萬人,25歲以下的青年人占人口總數(shù)的66.64%,人口2013年增長率為3.1%,城鎮(zhèn)率為37%,首都人口達(dá)到209萬,農(nóng)村人口占63%;2012年北方危機(jī)發(fā)生后,難民總數(shù)約50萬。
【教育】小學(xué)1.4萬所,其中公立小學(xué)6,900多所,學(xué)生270多萬,教師7.3萬,入學(xué)率79.7%,畢業(yè)率56.1%;中等教育學(xué)生20.3萬人,其中私立高中占83.2%,學(xué)生人數(shù)占60%,畢業(yè)率占13%;職業(yè)教育學(xué)生總數(shù)11.6萬人,入取率13.6%,畢業(yè)率37.5%;高等教育學(xué)生總數(shù)8.6萬。
圖9:2012-13年教育預(yù)算(千西非郎)
| 2012 預(yù)算 | % | 2013 預(yù)算 | % |
基礎(chǔ)教育 | 166 106 476 | 17% | 164 233 670 | 16% |
中高等教育 | 78 903 829 | 8% | 90 014 691 | 9% |
其他教育 | 743 595 217 | 75% | 803 008 335 | 76% |
總計 | 988 605 522 | 100% | 1 057 256 696 | 100% |
注:656西非郎=1歐元
【醫(yī)療】全國醫(yī)療中心總計1,151個,虐疾病患者182萬,死亡821人,同比減少0.1%;肺結(jié)核5,750例,治愈76%,死亡7.9%;白內(nèi)障9萬例,手術(shù)1.2萬例;產(chǎn)前就診率72%,同比增加4%;助產(chǎn)率58%,增加2%。
【社會發(fā)展】人口死亡率21.9%,同比下降3.1%;入學(xué)率低,教育質(zhì)量差,人均國民收入660美元(2012年);初教入學(xué)率74%,用電率24.6%,自來水使用率78.9%,住房自有率73.9%。
三、展望2014年
以不變價格計算,2014年GDP預(yù)計總值為19,080億西非郎,約合29億歐元,同比增長6.5%。其中農(nóng)業(yè)占36.2%,服務(wù)業(yè)占38.4%,工業(yè)占17.8%,其他占7.6%。
【農(nóng)業(yè)】增長5.5%,增長點(diǎn)集中在糧食作物,其中水稻和棉花需要國家繼續(xù)提供化肥補(bǔ)貼和農(nóng)田整治,并強(qiáng)化農(nóng)業(yè)機(jī)械化。
【工業(yè)】增長4.7%,但黃金業(yè)有可能下降3.5%。
【服務(wù)業(yè)】增長8.1%,其中商貿(mào)增長7.1%,交通和通訊增長7.4%,銀行業(yè)增長5%,非金融商品服務(wù)業(yè)增長15%,金融業(yè)增長5%。
【消費(fèi)與投資】最終消費(fèi)增長3.2%,同比下降4.3%,原因是公共消費(fèi)將下降4%。固定資產(chǎn)增長20.5%,同比下降3.2%,其中私企和公共投資增長7%和49%,分別下降1%和15%。
【通膨率】3.5%,同比增長4.1%,主要與農(nóng)業(yè)歉收有關(guān)。
【收入和援助】根據(jù)2014年預(yù)算計劃,收入和援助預(yù)計達(dá)到12,901億西非郎,約合19.6億歐元,同比增長12.1%,其中預(yù)算收入增長11.9%。
【支出和凈貸款】15,570億西非郎,約合23.7億歐元,增長20.1%,預(yù)算支出增長22.4%,其中資本支出增長52.1%,經(jīng)常項目支出增長7.8%,以控制公共采購、交通補(bǔ)助和補(bǔ)貼;境外貸款增長91.6%。
【預(yù)算余額】預(yù)算總赤字(不含援助)為5,139億西非郎,約合7.8億歐元,占GDP的8.6%。
【外債】2013年需支付772億西非郎,約合1.2億歐元,其中本金558億西非郎,約合8,506萬歐元,利息214億西非郎,約合3,262萬歐元。
【進(jìn)出口】成品油、黃金和棉花價格繼續(xù)下降,出口前景堪憂。全年出口總額預(yù)計為11,976億西非郎,約合18.2億歐元,同比下降11.9%;其中黃金出口49.2噸,下降3.4%,因為Morila 和 Sadiola兩個金礦資源已開始枯竭;此外,平均金價有可能降至每盎司15,461.9西非郎,約合23.57歐元,同比下降13.6%;黃金出口金額7,612億西非郎,約合11.6億歐元,下降16.6%;棉花出口1,414億西非郎,約合2.16億歐元,下降19%;其他商品出口2,950億西非郎,約合4.5億歐元,增長7.8%,增長點(diǎn)在于鐵礦和化肥出口。
進(jìn)口總值15,984億西非郎,約合24.36億歐元,增長4.1%,其中成品油進(jìn)口5,062億西非郎,約合7.7億歐元,增長6.5%,糧食和裝備進(jìn)口額也會有所增加。
【直接投資】2,118億西非郎,約合3.22億歐元,涉及Nampala金礦和手機(jī)第3牌照。
【境外凈資產(chǎn)】7,328億西非郎,約合11.1億歐元,同比略有下降。
【基礎(chǔ)設(shè)施】公路計劃項目28個,其中15個資金尚未落實;飛機(jī)場有3個項目,包括建設(shè)油庫、航站樓修復(fù)、購置安檢設(shè)備等;建設(shè)6個小碼頭;電視實現(xiàn)數(shù)字化,完成國家電視2臺項目;建設(shè)廣播發(fā)射塔;投資195億西非郎,約合2,792萬歐元(韓國進(jìn)出口銀行),建設(shè)政務(wù)網(wǎng)和郵政網(wǎng);實施新能源項目(農(nóng)村太陽能)。
【發(fā)展私企】啟動11家工業(yè)企業(yè),投入105億西非郎,約合1,600萬歐元,新增長期就業(yè)1,000個;繼續(xù)推動工業(yè)區(qū)建設(shè);下放促進(jìn)投資的一個窗口業(yè)務(wù)。