作者：李綱

 樂觀情緒橫跨中美

2013年，埃森哲陸續(xù)采訪了歐美亞等地區(qū)250位跨國制造企業(yè)高管（其中有35名來自中國），征詢他們對一些問題的看法：近期與遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃，以及增長的源泉；可能影響到企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長目標(biāo)的種種挑戰(zhàn)；企業(yè)的運(yùn)營模式能否有力支持其未來發(fā)展；制造設(shè)備的放置地點(diǎn)及原因；怎樣吸引并培養(yǎng)所需的技術(shù)力量；哪些投資對于推動企業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。

大量證據(jù)表明，盡管制造企業(yè)的績效自全球經(jīng)濟(jì)衰退以來已有了一定回升，但企業(yè)高管們依然心有余悸，正在采取積極措施，增加自身運(yùn)營的靈活性，以妥善應(yīng)對各種變化。特別是那些過去幾年中表現(xiàn)最為強(qiáng)勁的制造企業(yè)，這方面的力度尤為顯著。通過此次調(diào)查的對比，我們可以發(fā)現(xiàn)中國制造企業(yè)與美國同行的差異，以及中國企業(yè)如何在波動的商業(yè)環(huán)境中尋求發(fā)展。

樂觀情緒橫跨中美

中國早期制造業(yè)的成功，源于出口需求、廉價勞動力以及國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資等因素。近年來，中國制造業(yè)的發(fā)展則基于國內(nèi)消費(fèi)市場和高價值產(chǎn)品的推動。如今，中國制造企業(yè)正力求更上一層樓。參加本次調(diào)研的中國高管們對本行業(yè)的前景頗為樂觀，預(yù)計未來企業(yè)收入與利潤會繼續(xù)增長，國內(nèi)外市場份額將持續(xù)擴(kuò)大。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2011年以來，93％的中國制造企業(yè)和90％的美國制造企業(yè)都經(jīng)歷了不同程度的收入增長。同樣，兩國企業(yè)也都樂觀地相信，近期的企業(yè)收入將繼續(xù)上升。2011年以來，94％的中國企業(yè)都增加了產(chǎn)量，這與美國企業(yè)的情況基本相同（92％）。在同一時期，中國企業(yè)的產(chǎn)能增幅超過美國（分別為77％和60％）。

在中國，產(chǎn)量增加主要?dú)w因于國企，其速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于私企，且差距每年都在擴(kuò)大。然而，增產(chǎn)行動也付出了高昂代價。目前，中國正在竭盡全力解決諸多行業(yè)產(chǎn)能過剩問題。中國財政部數(shù)據(jù)顯示，2008年以來，國企的資本回報率和利潤率不斷下滑，其間只因政府在2009年實(shí)施了經(jīng)濟(jì)刺激計劃而出現(xiàn)回升。相比之下，美國制造業(yè)的產(chǎn)能增長則主要由市場需求驅(qū)動。

大多數(shù)中國企業(yè)堅持表示，自身盈利能力在2013年有著不同程度的增長。但事實(shí)上，中國很多制造行業(yè)的盈利規(guī)模卻在逐年縮小。過去五年間，中國19個行業(yè)中有15個盈利規(guī)模出現(xiàn)萎縮，其中11個在過去十年間持續(xù)回落。

很多中國企業(yè)已遇到了各種阻礙。中國的制造企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到，競爭對手絕不會裹足不前，特別是美國企業(yè)。國內(nèi)與國際競爭是完全不同的兩個概念，中國企業(yè)在全球舞臺上所面對的競爭對手?jǐn)?shù)量之多、級別之高，國內(nèi)市場無法企及。

中國企業(yè)須增強(qiáng)緊迫感。要想成功打入國際市場，必須在某些方面迅速追上競爭對手——包括彌合關(guān)鍵生產(chǎn)能力方面的差距、大幅提升生產(chǎn)力水平，以及加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營的靈活性等，不一而足。

中國制造業(yè)應(yīng)避免零散式短期變革（2）

作者：李綱

中美互為最大海外收入來源

中國制造企業(yè)大都表示，美國是除本土市場以外的最大收入來源。美國企業(yè)高管也認(rèn)為，中國是其最大的海外創(chuàng)收市場。隨著中美經(jīng)濟(jì)依存度的加深，這種趨勢還將持續(xù)下去。

絕大多數(shù)中國企業(yè)高管把國內(nèi)市場視為其當(dāng)前最大的創(chuàng)收市場（94％），其次是美國（37％）和俄羅斯（26％）。美國企業(yè)高管也普遍將本土看作是當(dāng)前最大的創(chuàng)收市場（81％），其次是中國（39％）、加拿大（23％）和德國（23％）。

2014年至2016年，中國企業(yè)高管預(yù)計國內(nèi)市場的創(chuàng)收重要性將會有所下降（86％），美國（37％）和俄羅斯（26％）不會出現(xiàn)太大變化。美國企業(yè)高管則普遍認(rèn)為，美國仍將是最重要的創(chuàng)收市場，但中國市場的創(chuàng)收作用會更加突出。

未來三年，巴西對于中國制造企業(yè)將更為重要；看重該市場的高管比例由現(xiàn)在的6％增加至2016年的20％。比例相似（18％）的美國制造業(yè)高管也認(rèn)為，巴西屆時將躋身其創(chuàng)收市場的前三甲。盡管亞太地區(qū)其他國家增長強(qiáng)勁，但中國企業(yè)高管認(rèn)為，即使到2016年，這些國家的創(chuàng)收貢獻(xiàn)仍將只占很小一部分。

這些數(shù)據(jù)清楚地表明，中國企業(yè)基本上都把力量投入到了兩個地區(qū)，一是國內(nèi)市場，另一個就是有望促進(jìn)自身發(fā)展的發(fā)達(dá)市場（如美國）。此外，它們也希望能夠維持而非擴(kuò)大在俄羅斯的市場份額，同時更加關(guān)注巴西市場。

中國制造業(yè)應(yīng)避免零散式短期變革（3）

作者：李綱

路徑有差異，增長瓶頸相似

調(diào)查顯示，在規(guī)劃未來發(fā)展時，中國制造企業(yè)往往會采取內(nèi)生式的增長方法。近四分之三（74％）的中企高管表示，他們計劃主要（50％）或全部（24％）依靠內(nèi)生式增長，而傾向于外延式增長的高管只占9％，另外18％的高管則計劃兼顧兩種方式。但只有55％的美國高管計劃大部分或全部依賴內(nèi)生式增長。

在計劃采用非內(nèi)生式增長的中國企業(yè)當(dāng)中，并購是最受青睞的方法（69％），其次是合資（50％）及合作（31％）。埃森哲對2013年公開披露的并購案進(jìn)行了分析，在中國企業(yè)發(fā)起的近300項(xiàng)并購行動中，三分之二以上（68％）的并購對象都是中國內(nèi)地及香港以外的企業(yè)。這些國外并購標(biāo)的大多集中在美國，占中國企業(yè)跨國并購總數(shù)的約10％，這一比例還將持續(xù)走高。

中美高管基本上都同意，今后幾年的增長面臨一些潛在阻力。中方高管列舉出了某些可能會影響其實(shí)現(xiàn)2014年增長目標(biāo)的障礙，很多都與市場波動性有關(guān)。其中提到最多的，包括全球貨幣不穩(wěn)定（57％）、難以預(yù)測的商品價格（43％），以及主要市場上的政治與社會動蕩（40％）。大約43％的中方高管還提到了降低運(yùn)營成本的壓力和市場競爭，認(rèn)為這些也是需要克服的困難。

在美國高管眼中，最大的問題同樣是全球貨幣的不穩(wěn)定，不過比例只占43％，遠(yuǎn)小于中國同行。另外，難以預(yù)測的商品價格（38％），以及主要市場的政治與社會動蕩（32％），也被視為與波動性相關(guān)的最顯著阻力，而降低運(yùn)營成本、應(yīng)對強(qiáng)大競爭對手的壓力亦不容小覷。

鑒于上述重重挑戰(zhàn)，認(rèn)同或非常認(rèn)同構(gòu)建運(yùn)營靈活性的中國高管比例達(dá)到了91％，美國高管為86％。所謂運(yùn)營靈活性，是指迅速將生產(chǎn)活動從一個現(xiàn)有設(shè)備移至另一個設(shè)備的能力，或者在現(xiàn)有設(shè)備上改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的能力。

中國制造業(yè)應(yīng)避免零散式短期變革（4）

作者：李綱

中國制造企業(yè)四大訴求

中國企業(yè)也像美國企業(yè)一樣，將提升運(yùn)營效率視為重要杠桿，但未來12個月，它們可能會更看重降低生產(chǎn)資料成本和勞動力成本——他們認(rèn)為這才是提高利潤率的關(guān)鍵所在。這種意識再次說明，中國企業(yè)越來越擔(dān)心工資上漲可能會嚴(yán)重影響到今后的增長。

要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健持久的增長，另一個關(guān)鍵任務(wù)是建立堅實(shí)的運(yùn)營基礎(chǔ)——包括生產(chǎn)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、人才，還有支撐運(yùn)營靈活性的科學(xué)經(jīng)營模式。

按照參與調(diào)查的中方高管的說法，中國制造企業(yè)已在這些方面取得了長足進(jìn)展，但運(yùn)營的某些關(guān)鍵環(huán)節(jié)依然存在缺陷，這可能使其難以達(dá)成自身的增長目標(biāo)。

首先，中國企業(yè)認(rèn)為其運(yùn)營模式需進(jìn)一步支持資源的靈活調(diào)配，從而適應(yīng)需求的不斷變化。

在某些促進(jìn)靈活穩(wěn)健運(yùn)營的關(guān)鍵領(lǐng)域中，中國制造企業(yè)已取得了重要進(jìn)展。例如，它們現(xiàn)在可以更加準(zhǔn)確地體察到市場變化趨勢，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營活動的透明度，部署模塊化業(yè)務(wù)流程，并且深刻地了解本地文化差異。雖然如此，它們在這些方面的能力并沒有滲透到運(yùn)營工作的所有環(huán)節(jié)，這說明中國企業(yè)仍有提升能力的空間。

為了強(qiáng)化這方面的能力，90％的中資企業(yè)把2014年的工作重點(diǎn)放在了改善運(yùn)營模式上，而采取如此做法的美國企業(yè)只占71％。對于中國企業(yè)而言，最核心的關(guān)注點(diǎn)就是人才、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程建設(shè)，以及政策框架和能力建設(shè)。

其次，中國企業(yè)認(rèn)為生產(chǎn)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)需要優(yōu)化，例如搬遷或新建工廠，以減少經(jīng)營成本、開辟新市場。

制造企業(yè)必須要認(rèn)真分析在哪里、以什么方式生產(chǎn)產(chǎn)品才能打入新市場，必須要提升反饋客戶的敏捷度，同時降低總體運(yùn)營成本。經(jīng)過這樣的分析判斷后，企業(yè)往往會決定將生產(chǎn)設(shè)施由一國遷至另一國，或在新的市場中建立生產(chǎn)設(shè)施。對一些制造企業(yè)來說，生產(chǎn)選址主要取決于成本下降的幅度。

2011年以后，37％的中國制造企業(yè)（等比例的美國企業(yè)）將生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了搬遷，主要是遷往國內(nèi)其他地方。同一時期，43％的中資企業(yè)（48％的美國企業(yè)）建設(shè)了新的生產(chǎn)基地，大部分也在中國國內(nèi)。此外，40％的中國企業(yè)（26％的美國企業(yè)）正在考慮2014年生產(chǎn)活動的遷址事宜。

中國制造企業(yè)提到最多的一個原因，是為了降低勞動力成本。中國勞動力的每小時平均報酬已從2001年的0.72美元出現(xiàn)了迅速上漲，預(yù)計在2015年將達(dá)到6.31美元。

這也說明，中資企業(yè)正期盼著新建生產(chǎn)設(shè)施能夠帶來新的增長機(jī)遇。40％的中企高管指出，開辟新市場的強(qiáng)烈意愿是其決定新建設(shè)施的前三大因素之一。43％的高管認(rèn)為，該因素很可能也是企業(yè)未來搬遷決策的三大動因之一。

這些發(fā)現(xiàn)說明，中國制造企業(yè)正在重復(fù)著美國同行的發(fā)展路徑。美國制造企業(yè)如今正想方設(shè)法把生產(chǎn)基地向主要的需求市場——美國和中國靠攏，這不僅有助于企業(yè)提高客戶反饋速度、縮短發(fā)貨時間，而且還可有效降低運(yùn)輸成本。

研究發(fā)現(xiàn)，降低勞動力成本雖是生產(chǎn)選址的一大決定性因素，但它已不再像美國企業(yè)過去那樣是首要因素。換言之，對于美國企業(yè)，生產(chǎn)遷址正日益成為一種促進(jìn)增長的戰(zhàn)略，而非簡單的效率提升之舉。

而就中國企業(yè)來說，盡管它們不斷追求價值鏈的提升，但在生產(chǎn)選址中，成本——特別是勞動力成本，仍可能扮演主角。

幾乎所有（97％）的中方高管都表示，他們在未來12個月中將顯著或大幅增加合同制造的比例，而有此表示的美國高管僅占66％。與美國同行相比，中國高管更有可能將合同制造視為其長期戰(zhàn)略的組成部分，而不是緩解短期能力局限的一種手段。

再次，中國企業(yè)認(rèn)識到需要盡快彌補(bǔ)人才短板。生產(chǎn)企業(yè)不斷聘用人才，但很多企業(yè)在一些關(guān)鍵崗位上仍面臨嚴(yán)重的人才短缺。

對于當(dāng)今的中國企業(yè)而言，在面臨著以下三項(xiàng)挑戰(zhàn)的情況下，人才顯得尤為重要：

一是前面已提到的工資上漲；二是勞動力老齡化導(dǎo)致工作技能缺失（中國15歲－64歲人口的數(shù)量將自2015年開始萎縮，新生勞動力到2020年將會比2010年減少30％）；三是中國勞動生產(chǎn)率落后于很多工業(yè)化國家（比如美國工人的平均生產(chǎn)力水平是中國的3倍）。

86％的中國企業(yè)自2011年以來不同程度地擴(kuò)大了生產(chǎn)員工隊伍，美國企業(yè)這一比例僅為72％。其中，37％的中國企業(yè)在招工時，新增用工大多為臨時工或全職合同工，而非全職或兼職的小時工。

七成的中國高管表示，2014年企業(yè)將繼續(xù)聘用和增加生產(chǎn)人員隊伍，首先是增加全職員工的數(shù)量（69％），其次分別是合同工（60％）和兼職員工（51％）。

盡管招聘力度很大，但調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中國企業(yè)總體上各崗位都存在著較大的技術(shù)差距，這類企業(yè)的數(shù)量明顯多于美國。更多的中國企業(yè)高管認(rèn)為：人才匱乏是企業(yè)下一年度實(shí)現(xiàn)增長目標(biāo)的最大挑戰(zhàn)，其比例幾乎是美國高管的3倍（26％vs.10％）。為了彌補(bǔ)差距，69％的中國企業(yè)很可能會采取將績效獎勵同個人業(yè)績和企業(yè)利潤掛鉤的方式，60％的中國企業(yè)將提供有競爭力的薪資與福利政策。

第四，中國制造企業(yè)都在仔細(xì)權(quán)衡投資計劃，力爭使投資在新建資產(chǎn)和現(xiàn)有資產(chǎn)之間取得妥善平衡。

中國各企業(yè)正在不斷將資源有針對性地投放到重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中。不過，很多中國高管指出，在安排新設(shè)備與技術(shù)投入的同時，也應(yīng)努力使現(xiàn)有資產(chǎn)創(chuàng)造更多價值。

2011年以來，四分之三的中國企業(yè)和80％的美國企業(yè)都進(jìn)行了資本投資。這些投資大都流向了新的生產(chǎn)設(shè)備和現(xiàn)有生產(chǎn)廠房的基礎(chǔ)設(shè)施兩個方面（62％）。大約一半的中資企業(yè)表示，它們在生產(chǎn)技術(shù)（54％）和新廠房建設(shè)（50％）方面進(jìn)行了投入。

過去兩年間，中國國企的投資力度逐漸走強(qiáng)，而私企的投資力度逐漸放緩（盡管仍在增加）。中企高管表示，2014年投資活動將持續(xù)，絕大部分企業(yè)計劃將投資重點(diǎn)放在生產(chǎn)技術(shù)和新生產(chǎn)設(shè)備采購兩方面。

63％的中國企業(yè)和59％的美國企業(yè)表示，它們非常重視延長現(xiàn)有資產(chǎn)的壽命和貢獻(xiàn)，并將通過一整套措施實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，包括：減少浪費(fèi)的精益舉措（82％）、全面生產(chǎn)管理（73％）、自動化技術(shù)（68％）和分析法（27％）等。大約四成的中國企業(yè)計劃引進(jìn)質(zhì)量管理、精益轉(zhuǎn)型、生產(chǎn)流程優(yōu)化，以及庫存管控等先進(jìn)手段。

信息技術(shù)也成為大多數(shù)中國企業(yè)的投資領(lǐng)域。近90％中資企業(yè)表示，它們計劃在未來12個月內(nèi)加強(qiáng)企業(yè)信息化建設(shè)。這些措施主要集中在績效管理工具方面，比如監(jiān)控面板和指標(biāo)衡量系統(tǒng)、質(zhì)量控制手段，以及ERP解決方案等。

中國制造業(yè)應(yīng)避免零散式短期變革（5）

作者：李綱

中國制造企業(yè)如何夯實(shí)基礎(chǔ)

中資企業(yè)正面臨著諸多挑戰(zhàn)，特別是要彌補(bǔ)在關(guān)鍵生產(chǎn)技能方面的巨大差距，切實(shí)改善生產(chǎn)效率水平，并且大幅提升整體的運(yùn)營靈活度。

另一個最重要的挑戰(zhàn)是，中國消費(fèi)者正在迅速發(fā)生變化，傳統(tǒng)的城市-農(nóng)村二元化消費(fèi)模式，正在被很多不同的消費(fèi)者群體及新一代的數(shù)字消費(fèi)者所代替。這一發(fā)展趨勢要求中國企業(yè)著力發(fā)展新的能力。

全新的競爭環(huán)境形成了重大挑戰(zhàn)。在人才濟(jì)濟(jì)的國際市場上，中國企業(yè)既面臨美國、德國等復(fù)蘇的制造業(yè)大國競爭，又面臨著日益成熟的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的競爭。

競爭加劇要求中國企業(yè)一定要提高生產(chǎn)力水平。但中國的生產(chǎn)力增長已經(jīng)放緩，而工資水平卻在迅速走高，加上最終產(chǎn)品定價難以提升，有可能會侵蝕中國的核心競爭力。

在產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新、速度、敏捷性、成本等方面，中國企業(yè)今后如何利用數(shù)字技術(shù)提升運(yùn)營效率，開發(fā)出有競爭力的新產(chǎn)品和服務(wù)，將會大大影響到企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長的能力。

中國國企的轉(zhuǎn)型極為緩慢。事實(shí)上，國企的運(yùn)營效率較2008年之前有了大幅下降，與私企相比更是每況愈下。即使那些已經(jīng)取得進(jìn)展的中國企業(yè)，大部分正在經(jīng)歷的轉(zhuǎn)型都屬于漸進(jìn)式的、零敲碎打式的。只有為數(shù)不多的企業(yè)制定出了全面系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型規(guī)劃，這正是打造企業(yè)未來競爭優(yōu)勢和實(shí)現(xiàn)盈利的必要之舉。

中國企業(yè)的樂觀態(tài)度，掩飾了將來為實(shí)現(xiàn)國內(nèi)外兩大市場的雙贏而在基礎(chǔ)工作方面必須要做出的巨大努力。

從發(fā)展的角度看，中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)做好這些工作：繼續(xù)大幅提升企業(yè)生產(chǎn)力水平，這樣可在價格低企而競爭加劇的市場環(huán)境下有效地抑制成本上升；創(chuàng)建高效且適應(yīng)性強(qiáng)的（全球與地區(qū)）運(yùn)營模式以及端到端供應(yīng)鏈系統(tǒng)；加大對迅速變化著的客戶及運(yùn)營活動的洞察與分析投入；徹底重新審視企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略，充分考慮到正在席卷所有工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體和眾多行業(yè)的制造業(yè)數(shù)字化革命；全力打造強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，不斷開發(fā)新的產(chǎn)品和服務(wù)以及新的經(jīng)營方式。

中國企業(yè)的未來一片光明。但要想實(shí)現(xiàn)真正的增長，還必須要采取戰(zhàn)略性、全局性的措施。如能突破以往所采取的那種僅限于技術(shù)層面、零散式的短期變革（盡管這些舉措過去曾發(fā)揮了積極作用），切實(shí)滿足企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求，必將成為中國經(jīng)濟(jì)增長的澎湃引擎。

李綱是埃森哲大中華區(qū)主席。